[刀具市场] 专题 | 2020年1~10月工具行业经济运行情况 看全部



一、概述

我国工具行业从2011年达到峰值后进入调整期,2017年,高速增长;2018年,持续增长;2019年,刀具类出现负增长,量具类增长态势前高后低。

2020年,受新冠疫情影响,工具行业一季度急剧下行,二季度快速恢复,三季度保持快速增长,10月平稳增长,全行业今年有望达到全年同期水平。工具行业内刀具和量具产品的表现有所不同。

2020年一季度,刀具产品销售收入急剧下行,二季度快速恢复;三季度保持快速增长,量具下降幅度大于刀具,量具的调整滞后刀具产品约半年左右。

根据工具分会的月报、季报和年报统计数据,对工具行业2019年至2020年1~10月的经济运行情进行汇总。

二、2020年1~3季度会员企业刀具量具销售及出口季度统计情况

1. 刀具销售收入季度统计情况

2019参加季度统计的会员企业约100家左右,2020年参加季度统计的会员企业104家,以下对比数据中剔除了不可比的企业数据。

根据分会季度报表统计,2019年刀具小行业进入下行通道,一季度的销售收入同比下降4.5% 、二季度同比下降9.6%、 三季度同比下降9% ,四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的销售收入同比大幅下降17.5%、二季度同比下降明显收窄,为3.3%、三季度同比继续收窄,下降0.4%。


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图1  2019年及2020年1~3季度刀具产品销售同比(按季度)
2. 刀具出口季度统计情况

根据分会季度报表统计显示,2019年刀具出口价值量(销售收入)进入下行通道,一季度同比下降15.2% ,二季度同比下降12.9%,三季度同比下降15.1%,四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比剧烈下降26%,二季度同比下降明显收窄,为5.0%,三季度同比下降5.9%。


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图2  2019年及2020年1~3季度刀具出口增长率(按季度)
3. 量具销售收入季度统计情况

根据分会季度报表统计,2019年量具小行业销售收入继续增长,表现为前高后低,一季度同比增长22%,二季度同比增长5.4%,三季度同比增长0.8%,四季度同比下降3.7%。2020年销售收入急剧下跌,一季度同比下降46.6%、二季度同比下降21.2%、三季度同比下降18.3%。


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图3  2019年及2020年1~3季度量具销售收入增长率(按季度)
4. 2020年1~3季度量具出口季度统计情况
根据分会季度报表统计显示,2019年量具小行业出口价值量(销售收入)增长表现为前高后低。2019年一季度增长29.2%,二季度增长5.5%,三季度增长-2%,四季度同比增长0.4%。2020年量具出口急剧下跌,一季度同同比剧幅下降45%,二季度同比剧幅下降37.3%,三季度同比剧幅下降38.6%。

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图4  2019年及2020年1~3季度量具出口增长率(按季度)
三、2020年1~10月月报情况

工具分会参加月报的会员企业约40家左右。2020年1~10月,工具行业参加月报的会员企业销售收入同比增长,总利润同比和销售环比增长见表1和图5。

表1  2020年1~10月销售收入增长率、总利润和销售环比增长率(月报数据)

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图5  2020年1~10月月报情况
四、面对新背景,优化新业态,开创新格局

数据显示,从2001年开始,中国机床消费市场快速增长,并于2011年达到顶峰。此后,中国机床消费市场及在全球占比进入调整期,但至今中国仍是全球第一大机床工具市场。我国工具市场大的趋势与机床市场基本趋同,从2011年达到峰值后进入调整期,2017年和 2018年高速增长;并超过2011年峰值;2019年出现负增长。

2020年,受突发新冠疫情影响,工具行业一季度出现开工不足产销急剧下行,但刀具类产品在二季度逐渐复工后迅速恢复,三季度保持快速增长。而量具行业因调整滞后,继续急剧下行。全行业今年有望达到全年同期水平。国家出台的拉动内需,促进出口及普惠性降税降费政策为工具行业克服困难,在困境中求发展提供了很大的支持。根据分会100多家会员的统计数据。到三季度,行业销售收入已经与全年基本持平,出口下降的影响已经由内销的增长得到冲抵。而行业总利润同比增长59.5%。

新冠疫情及国际国内形势变化,国家支持实体经济等政策的落实使工具行业面对新背景。

今年11月,中国与东盟十国以及韩国、日本、澳大利亚、新西兰15国正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。这是世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区。RCEP协议涵盖了当下全球近1/3的人口、GDP和贸易总量,超过欧盟。对RCEP协议国来说,未来90%以上的税目产品将会施行零关税,这意味着各成员国百姓能用更便宜价格买到彼此的消费品了。2018年中国总的贸易额是4.6万亿美元,现在签下RCEP协定的其他14个国家,就占到了1.3万亿美元,这个协议将大大有利于中国的外贸企业发展,促进稳定投资。这对对汽车零部件,五金工具等产品的出口带来利好,并促进工具的出口增长。

今年11月,在(APEC)工商领导人对话会上,习主席发表题为《构建新发展格局 实现互利共赢》的主旨演讲,深入阐述中国提出的构建新发展格局这一战略抉择,提出内需畅循环,创新强动能,改革激活力的有力举措。

机床工具行业“十四五”规划纲要将明确机床工具高技术属性定位,要给予相应合理的政策措施支持。“十四五”规划的总目标是“产业布局均衡合理,产品满足国内需求,关键产品接近或达到国际先进技术水平,培育自主品牌”。

制造业和机床工具得到有关方面的充分重视,资本市场对工具产业的关注和投入逐渐增强。

工具产业转型升级面临突破。今年,内需的增长是工具行业在困境中快速回稳的主要因素。新背景下,军工、航空航天等用户对国产工具替代的意愿增强,为我国高端工具国产化带来更好的机遇。

向高端发展是制造业的必由之路。工具企业需要改变发展方式。对于工具产品,标准化是基础,精细化是灵魂,数字化是工具,信息化是平台,智能化是愿景。应根据企业自身特点,脚踏实地,循序渐进。做好自己的事情,注重人才,创新,品牌,销售,产品和技术体现出差异化。

新背景下,工具产业生态需要优化。工具行业及上下游相关方需优化业态,合作共赢,共同发展。

目前,我国工具行业产品,特别是中低端产品同质竞争,价格竞争还比较激烈。产业链协同不够稳固,经销体系不够顺畅,同行之间,上下游之间,制造商与供应商之间,制造商与经销商之间,经销商与用户之间相互挤压价格,行业企业及相关方赢利能力不足,难以进行创新投入并提供很好的服务。产业生态比较差,只有有了合理的利润,供应商,制造商,经销商才能协同一致,为用户做好的工具产品,提供好的服务。

工具行业不能仅靠大量引进先进装备,一哄而上,产品同质化。特别是不能搞价格战和恶性竞争。

根据工具分会收集的海关数据显示,2020年1~9月,刀具出口额142亿人民币,同比去年下降5.35%;进口额75亿人民币,同比去年下降10.79%。量具和量仪出口额8亿人民币,同比下降15.02%;量具和量仪进口额8.3亿人民币,同比下降18.49%。出口下降明显好于进口下降,与2020年上半年数据相比,刀具量具进出口的同比下降都表现为逐步收窄的态势。

据估算,我国刀具产能有40%是面向出口,主要集中在中低端产品。疫情对出口市场的影响也与产品应用有关系,疫情前期,工业用工具的出口受国际疫情的影响要大一些,民用工具受其影响小一些。尽管出口欧美的工具产品有一些不确定因素,但是我国以现代化手段生产传统工具产品具有一定优势。我们要继续发挥自己优势。为相关出口工具做好充分的准备。

我国进口工具主要集中在高端产品,受国际疫情等因素影响进口工具下降。国内高端工具需求增长。行业内一些主要从事高端工具生产的企业,今年销售收入是增长的。相关企业应抓住机遇,做好做精产品并做好服务,开创高端工具产品发展的新格局。

我国工具行业的特点是产业集中度不高,中小企业,特别是小微企业相对较多,这些企业有一部分在细分领域产品具有一定优势和特点。一方面,这些企业应该突出自身的优势和特点,在细分领域做细做精;另一方面,应发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。加强产业链、上下游以及同行之间的合作融合,共同优化产业的生态,促进行业健康发展。

我国经济发展进入了新时代,其基本特征就是从高速增长阶段进入了高质量发展阶段。当前中国制造业采用的机床越来越先进,机加工的高速、高精度、自动化特征越来越明显,俗话说好马配好鞍,这对我们的高端刀具市场带来利好,并且这样的趋势将在中长期内一直保持,同时国家将先进制造业作为鼓励项目以及强调产业链自主可控,这是当前工具行业最大的发展机遇,也是行业面临的新挑战,企业转型升级任务更加紧迫。为适应我国机床加工行业不断提高加工效率、不断提高精度的需求,工具行业还需要在调整产品结构、研发高端刀具、提升服务水平方面下更大的功夫。

我国工具行业应该同行同心,合作共赢。特别是工具分会的理事单位是各自细分领域的榜样企业,面对新背景,应该带头优化新业态,开创新格局,迎接工具产业高质量发展阶段的到来,为我国经济实现高质量发展做出工具行业的更大贡献。

(工具分会秘书处 供稿)